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来源:光大证券 2019-03-15 12:14中国咨询网

  1-2月社消总额同比增长8.2%,增速与上年12月持平

  3月14日,国家统计局发布社消数据:2019年1-2月社会消费品零售总额为6.61万亿元,同比增长8.2%,增速与上年12月持平。其中限额以上商品零售额2.16万亿元,同比增长3.2%,增速较12月上升1.0个百分点,一-二月社消增速符合我们预期。

  CPI增速延续放缓趋势,超市行业相关品类增速出现一定回落

  2019年1/ 2月份全国CPI当月同比增速分别为1.70%/ 1.50%,增速较上月均下降0.2个百分点。受CPI增速持续放缓影响,超市相关品类增速有所回落:1-2月,粮油食品类零售额同比增长10.1%,增速较上年12月下降1.2个百分点;饮料类零售额同比增长8.0%,增速较上年12月下降1.2个百分点。日用品类零售额同比增长15.9%,增速较上年12月下降0.9个百分点。

  百货行业相关类别中,化妆品回暖明显,纺服类增速下滑较大

  1-2月百货行业相关类别中,化妆品类零售额同比增长8.9%,增速较上年12月上升7.0个百分点。纺织服装类零售额同比增长1.8%,增速较上年12月下降5.6个百分点。

  黄金珠宝行业有所回暖,1-2月零售额同比增长4.4%

  1-2月金银珠宝类零售额同比增长4.4%,增速较上年12月上升2.1个百分点。1-2月黄金珠宝类增速的恢复与春节数据的回暖(百家数据金银珠宝同比增长4.3%)共同支持了该行业今年以来的恢复,不过考虑到基数效应影响,我们认为数据的进一步回暖大概率体现在今年下半年。

  地产后周期类增速回调,通讯器材类表现较好

  1-2月家电和音响器材类、家具类增速出现回调,其中家电和音响器材类零售额同比增长3.3%,增速较上年12月下降10.6个百分点,家具类零售额同比增长0.7%,增速较上年12月下降12个百分点。1-2月通讯器材类用品零售额同比增长8.2%,而上年12月零售额同比降低0.9%。

  数据支撑不明显,市场震荡期建议优选低市净率标的

  春节数据和今年1-2月社消数据总体看表现较为平淡,对目前震荡的市场格局难以提供有力的基本面支持。我们建议者当前关注低市净率标的,一方面具备安全边际相对稳健,另一方面低市净率标的存在被收购兼并的预期。此外一线城市的国企百货股仍存在国企改革预期,建议者持续关注。

  风险提示

  居民消费需求增速未达预期,地产后周期影响部分子行业收入增速,人工费用上涨速度高于预期。

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关键词:超市行业 纺织服装
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