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来源:中投咨询网 2019-03-17 13:23中国咨询网

  对于近期银行转债受热捧的原因,西南证券金融组首席分析师刘嘉玮表示,主要是票面利率较高、者对后市更加乐观以及资管新规下银行理财等资金多样性的配置需求所致。

  3月14日,江苏银行公布苏银转债网上中签率及网下配售结果,网下发行有效申购数量为36.89万亿元,最终网下向机构者配售的苏银转债总计为143.83亿元,有效申购倍数达2565倍,网上中签率为0.039%。

  3月11日,江苏银行披露公开发行A股可转换公司债券(下称“苏银转债”)募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行可转债募集资金200亿元。

  公告显示,苏银转债主体和债项评级均为AAA,票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4%,到期赎回价格为111元(含最后一期利息),平均票面利率3.22%。

  同时,根据公告,本次可转债募集资金全部用于江苏银行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求补充该行核心一级资本,提高资本充足率水平。

  据悉,苏银转债为今年城商行首单、上市银行第三单转债项目。1月中旬,260亿元的平安银行可转债揭开了2019年银行转债发行的序幕。3月1日,中信银行400亿元的可转债开始发行。

  此前发行的平银转债、中信转债均受到者热捧,申购量屡创新高。从有效认购倍数来看,苏银转债的火爆程度仅次于中信转债,位居可转债史上第二。

  《国际金融报》发现,今年前两只银行转债的票面利率,第五年均为3.2%,相比之下,苏银转债进一步将第五年的票面利率提升至3.5%。

  对于近期银行转债受到热捧的原因,西南证券金融组首席分析师刘嘉玮在接受《国际金融报》时指出,主要是票面利率较高、者对后市更加乐观以及资管新规下银行理财等资金多样性的配置需求所致。

  数据显示,今年以来,截至3月15日,共发行了30只可转债,发行总额为1138.35亿元。

  此外,银行转债方面,交通银行600亿元可转债于去年12月28日获证监会核准,以及浦发银行500亿元可转债已获股东大会通过,两只银行转债均尚未发行。

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关键词:银行转债
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